近期“高燒不退”的香港IPO市場,本周再度掀起小高潮。根據統計顯示,繼匹克、華南城招股未完,本周又有7只新股投身到新股爭奪戰的浪潮之中,初步估計這7只新股在市場“吸金”將超過400億港元。
“賭王降臨”加碼迎戰
盡管昨日華潤水泥和恒盛地產已經率開始了招股,但打響美國賭股來港上市第一炮的永利澳門提高融資額度,卻是昨日港股市場最轟動的消息。
記者昨日從美銀美林得到的最新消息,永利澳門已上調融資額“迎戰”港股IPO市場,最新“加碼”至126億港元,已經超越昨日招股119.25億港元的恒盛地產,暫為今年香港股市第二大IPO。
作為永利澳門的聯合賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,美銀美林昨日向記者確認,永利澳門招股價為每股8.52至 10.08港元之間。發行規模為12.5億股,共增售1.875億股,發行規模已經上調至15.80億至18.70億美元之間,具體將定于10月1日前后公布。
根據初步招股文件披露,即將上市的永利澳門將引入6名包括新鴻基地產非執行董事郭炳湘在內的基礎投資者,認購金額達2.5億美元,設6個月禁銷期。以2009年度盈利預測14.675億港元計,上市市盈率34.3倍。
永利澳門34倍市盈率招股,明顯高于上述賭業股的20倍中游水平。受此消息激勵,澳門賭業股逆市走高。
重磅IPO云集香港
除了永利澳門外,整個9月,各路重磅IPO紛紛搶灘香港資本市場。
根據港交所資料顯示,昨日剛完成A股掛牌的中國中冶馬不停蹄,將于9月24日H股掛牌。據外電報告,中國中冶將通過H股IPO籌資182.2億港元(合23.5億美元)。
另外,9月23日,中國醫藥集團旗下的國藥控股股份有限公司將在港交所掛牌上市,國藥控股將通過IPO籌得87.3億港元(約合11.3億美元)。而此前國藥控股凍結“打新”資金5000億港元,也為它贏得今年港股新股“凍資王”的稱號。
而昨日剛被永利澳門“擠下”第二港股IPO位置的恒盛地產,計劃發售22.5億股股份,籌資也高達119億港元。昨日啟動招股的恒盛地產,其招股入場費達5353.48港元,仍然擋不住機構的高漲熱情。
根據業內統計,包括國藥控股(9月23日上市)、中冶科工(9月24日上市)、現代傳播(9月9日已上市)、華潤水泥(10月初上市)、中國全通(9月16日已上市)、華南城(9月底上市)、利郎(9月25日上市)、中國鐵鈦(10月初上市)及匹克(9月中旬開始推介)等,這10多家已確定于一個月左右之內上市的公司將合計向香港市場抽資超460億港元。
“AH倒掛”頻現
值得注意的是,由于港股市場的走俏,近期AH股公司股價明顯收窄,代表AH股溢價情況的恒生AH股溢價指數于7月14日升至149.17點后開始大幅收窄。至上周五收市,該指數下跌至歷史低位的114.28點;而且AH股股價“倒掛”現象也頻繁出現。
香港大福證券分析師胡文偉在接受本報記者采訪時指出,“事實上,H股價格理應比A股高,這種倒掛現象也會越來越明顯。相比于A股,H股市場更加理性,風險相對較小,因此個股的內在價值也更高。”由于內地股市流動性主推因素影響,長期以來投資者看到的都是A股個股價格高于H股,不過未來會隨著兩地市場的不斷發展而被打破。
華富嘉洛證券投資策略師吳家順則認為,國藥、中冶、利郎3只新股凍結超過7000億港元;隨著這批股份相繼在本周上市,凍結資金也會解凍。估計這批資金會流入股市,刺激大市進一步造好。業內人士預計,本周恒生指數將上試22400點。昨日,恒生指數全日收報21472.85點,下跌150.6點,跌幅0.7%,成交575.02億港元。 (趙怡雯)