人保集團有關負責人25日表示,人保集團將于11月26日至29日進行香港公開發售,11月30日正式定價,預計12月7日掛牌交易。
人保集團相關人士介紹,此次H股發行總數將不超過68.98億股,約占擴大后股本的16.67%。發行價格區間為每股3.42至4.03港元,籌集資金用于強化資本基礎,支持業務發展。
人保集團22日在港開始推介,共有17名基石投資者認購股份,包括AIG、Scor SE、東京海上、國家電網、中國人壽集團、中國出口信用險、中國再保險集團等。基石投資額共17.7億美元,占基礎發行規模的50%以上。分析人士表示,與單純提供財務支持的基金類投資者不同,人保集團的基石投資者不僅踴躍認購人保集團股票,而且將在其各自的優勢領域為人保集團相關業務發展提供強大支持。人保集團的基石投資者遍及各個主要行業,有利于人保集團開拓相關業務板塊。
人保集團是目前國內唯一一家財產險和人身險資產規模均超過2500億元的保險集團,也是惟一一家財產險和人身險規模保費均超過900億元的保險集團。截至去年底,人保集團財產險和人身險業務總資產比例分別為45.6%和50.8%,規模保費比例分別為64.8%和35.2%。財產、人身險業務均衡發展,既有利于集團內部協同效應的發揮,也實現了業務板塊盈利性上的最佳組合。
人保財險已在香港上市。今年上半年,人保財險實現原保費收入1009.11億元,在財產險市場上占有36%的份額,且超過第二名至第四名市場份額的總和,在行業中處于領先地位。
人保壽險的規模保費從2009年的524.36億元上升至2011年的839.57億元,復合年增長率達26.5%。截至今年6月末,人保壽險的市場份額提升至7.7%,目前該業務板塊已進入盈利釋放期。
今年下半年以來,保監會陸續發布10多項保險資金運用新政。分析人士表示,人保集團旗下擁有人保資產、人保投控、人保資本三大投資平臺,2009年至2011年總投資收益率分別為5.42%、5.18%、3.63%。保監會新政將進一步提高其收益率。