中國石油天然氣集團公司10日公告,該公司將于4月11日招標發行2012年第四期中國石油天然氣集團公司企業債券。本期債券的牽頭主承銷商為國開證券,聯席主承銷商為國開證券、銀河證券、中信證券、國泰君安、申銀萬國、中金公司。
本期債券發行總額為200億元,分為兩個品種。其中,品種一規模為100億元,期限為10年期,附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二規模為100億元,期限為10年期,附第7年末投資者回售選擇權。
本期債券各品種采用固定利率方式,進行利率招標。品種一在存續期內前5年票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間為[1.19%,-0.19%];品種二在存續期內票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間為[-1.04%,-0.04%]。Shibor基準利率是5.15%,即公告日前5個工作日一年期Shibor利率的算術平均數。
本期債券的招標結果將于11日在中債網上公布,4月12日至4月13日為本期債券分銷期,由承銷團成員根據各自的中標結果組織分銷。