中國證監(jiān)會網(wǎng)站今天刊登中國光大銀行股份有限公司首次發(fā)行A股股票招股說明書，根據(jù)招股說明書，中國光大銀行本次擬初始發(fā)行不超過61億股A股股票，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則為不超過70億股A股。該行計劃募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于充實資本金。

　　證監(jiān)會網(wǎng)站公布光大銀行招股說明書后，該行于晚間召開記者發(fā)布會，光大銀行董事長唐雙寧首次就光大銀行上市的方案設(shè)計進行了說明。唐雙寧表示，光大銀行上市是整個光大集團重組的重要組成部分，上市可以解決銀行發(fā)展中的資本瓶頸，拓寬資本補充的渠道，提升市場形象，鼓舞士氣。與此同時唐雙寧著重表示，對于光大集團的重組，光大銀行上市是一件大事，但資本市場的穩(wěn)定更是一件大事。光大銀行在目前的市場情況下，上市方案設(shè)計既考慮了光大銀行的改革重組，又特別考慮了穩(wěn)定資本市場的大局。為此，光大銀行進行了長時間的準(zhǔn)備。

　　據(jù)唐雙寧介紹，考慮到市場的穩(wěn)定，光大銀行補充資本按照內(nèi)源性資本補充和外部資本補充相結(jié)合的總體思路來把握。具體來講就是做到：經(jīng)營利潤增加一點；風(fēng)險資產(chǎn)減少一點；在此基礎(chǔ)上發(fā)行規(guī)模降低一點。因此此次上市方案在原定發(fā)行規(guī)模100億股的基礎(chǔ)上減少了30億股，發(fā)行不超過70億股。此外，在方案設(shè)計中初步確定戰(zhàn)略配售30億股，一方面減輕發(fā)行對市場的壓力；另一方面為戰(zhàn)略伙伴提供投資機會，加強合作的緊密度。同時設(shè)置全額行使超額配售選擇權(quán)，安排了不超過9億股的戰(zhàn)略配售選擇權(quán)，約占發(fā)行規(guī)模的15%。

　　根據(jù)光大銀行2009年年度報告，截至2009年底，光大銀行資產(chǎn)規(guī)模已突破萬億大關(guān)，達11977億元；實現(xiàn)營業(yè)收入242.6億元，完成凈利潤76.4億元，同比增幅34.8%；不良貸款率降至1.25%，信貸撥備覆蓋率升至194.08%。在亞洲銀行業(yè)綜合排名上升至第16位。為緩解資本壓力，該行于2009年8月成功引入8家境內(nèi)投資者，增加核心資本近115億元。2009年該行還先后發(fā)行了30億元次級債，使資本充足率保持在10%以上。各項技術(shù)指標(biāo)已全面達到上市標(biāo)準(zhǔn)。 此外，在陽光理財、陽光財富、陽光供應(yīng)鏈、陽光創(chuàng)值計劃、陽光資產(chǎn)管理計劃等一系列“陽光”品牌之后，光大銀行2009年年報中又頻繁出現(xiàn)了“陽光服務(wù)”的字眼，通過“外塑品牌，內(nèi)提效率”的努力，該行已實現(xiàn)了“一年看變化”的階段性目標(biāo)，社會形象進一步提升。

　　據(jù)悉，光大銀行首發(fā)申請將于26日上會。 （記者 金立新）