證監會26日公告,光大銀行首次公開發行A股的申請獲通過。這標志著光大銀行籌備三年之久的IPO漸行漸近,預計光大銀行8月份將登陸A股市場。
就市場關注的發行定價和未來發展問題,光大銀行董事長唐雙寧26日表示,一是適度定價,為股票的后市表現留有空間;二是適度增長,致力于提升銀行盈利水平;三是適度分紅,為投資者提供長期穩定的回報。
分析人士表示,假設光大銀行發行按照1.80倍市凈率(PB)定價,發行價為每股3.03元至3.21元。如果全額行使超額配售選擇權,光大銀行IPO募集資金在210億元左右;若不考慮行使超額配售選擇權,募集資金在180億元左右。農行股價創出上市以來新高,在此背景下,市場對光大銀行IPO的承接力度會比較強。
對于上市工作的下一步安排,唐雙寧表示,光大銀行將按照監管部門的部署,在獲得發行批文后立即刊登招股意向書和發行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演,并通過網上路演與投資者進一步交流,最終根據投資者需求及簿記情況確定發行價格,擇機在上交所上市。
根據此前公布的招股說明書申報稿,本次發行將采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。計劃發行不超過61億股A股股票(未考慮A股發行的超額配售選擇權),若全額行使A股超額配售選擇權,則發行規模不超過70億股。募集資金扣除發行費用后,將全部用于充實資本金。
資料顯示,匯金公司、光大集團和光大控股為該行前三大股東。其中,光大集團已發展成為以經營銀行、證券、保險、租賃、基金、資產管理、投行、實業等業務為主的金融控股集團,旗下主要控參股企業還包括光大證券、光大永明人壽保險等金融機構,是首家由國家批準的金融控股公司。
唐雙寧表示,光大銀行上市是國務院關于整個光大集團改革重組的一項重要內容。至此,光大集團旗下有四家上市公司,即在港交所上市的光大控股和光大國際,在上交所上市的光大銀行和光大證券。(記者 張朝暉)