廣州近期也加入限牌城市的行列，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多城市推出類(lèi)似政策。這將給包括進(jìn)口品牌、自主品牌在內(nèi)的各種乘用車(chē)銷(xiāo)量帶來(lái)沖擊。在經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致需求不濟(jì)、日系車(chē)份額下滑等多個(gè)因素綜合影響下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正悄
然生變。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，在政府采購(gòu)、核心技術(shù)突破以及汽車(chē)消費(fèi)刺激政策重啟預(yù)期等因素作用下，自主品牌汽車(chē)的轉(zhuǎn)機(jī)正在臨近。未來(lái)幾年，產(chǎn)業(yè)格局變化的發(fā)酵為自主品牌扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)提供了良機(jī)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)需摒棄“賣(mài)車(chē)賺錢(qián)”思維，加快自主技術(shù)創(chuàng)新、品牌培養(yǎng)力度，在變化中搶灘市場(chǎng)份額。
競(jìng)爭(zhēng)格局生變
在經(jīng)濟(jì)低迷、城市限牌、日系車(chē)市場(chǎng)份額快速下滑等因素作用下，汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。業(yè)內(nèi)人士指出，這種格局變化將持續(xù)多年，德美系汽車(chē)將首先走俏，自主品牌也迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。在政策推動(dòng)、企業(yè)自身提升等作用下，自主品牌與合資品牌全面抗衡的時(shí)代正在到來(lái)。
咨詢公司J·D·Power亞太公司今年發(fā)布的報(bào)告則稱，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)意向購(gòu)車(chē)人群對(duì)于日本車(chē)型的意向率從2009年的32%下降到2012年的24%。日系轎車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的占有率也從2010年的22.73%降到2011年的21.61%，今年1-8月，其市場(chǎng)占有率進(jìn)一步下滑至21.21%。
數(shù)據(jù)顯示，豐田9月份在中國(guó)市場(chǎng)的汽車(chē)銷(xiāo)量較8月份銳減近5成。豐田公司也宣布在10月份將繼續(xù)減少在中國(guó)工廠的產(chǎn)量。
市場(chǎng)普遍認(rèn)為，日系車(chē)份額下降，將給德美系汽車(chē)帶來(lái)機(jī)會(huì)。“日系車(chē)口碑下降使得部分消費(fèi)者將購(gòu)買(mǎi)意向轉(zhuǎn)向德美系汽車(chē)。”有汽車(chē)行業(yè)資深人士指出。
自主品牌同時(shí)也獲得市場(chǎng)機(jī)遇。今年1-8月，日系車(chē)銷(xiāo)量前三甲新騏達(dá)、卡羅拉、新陽(yáng)光累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)11萬(wàn)輛，價(jià)格區(qū)間集中在8-13萬(wàn)元。東海證券研究報(bào)告指出，該價(jià)格區(qū)間內(nèi)自主品牌較為集中，日系車(chē)份額下降預(yù)計(jì)相關(guān)公司將從中受益，其市場(chǎng)份額也將有所恢復(fù)。據(jù)了解，目前自主品牌汽車(chē)龍頭長(zhǎng)城汽車(chē)SUV和皮卡類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)保持領(lǐng)先地位。業(yè)內(nèi)分析，隨著公司經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)布局完善，未來(lái)國(guó)內(nèi)二三線城市汽車(chē)消費(fèi)需求釋放以及汽車(chē)出口市場(chǎng)回暖時(shí)，公司銷(xiāo)量增速有望持續(xù)超越行業(yè)平均增速。
定位中高端市場(chǎng)的自主品牌廣汽傳祺今年憑借新車(chē)型GS5獲得不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)，該品牌也在不斷挖掘公務(wù)車(chē)采購(gòu)市場(chǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年傳祺最終完成銷(xiāo)售1.7萬(wàn)輛，這也是自主中高端轎車(chē)上市首年取得的最好成績(jī)。
對(duì)于自主品牌的發(fā)展，廣汽集團(tuán)副總經(jīng)理、廣汽乘用車(chē)總經(jīng)理吳松認(rèn)為，政策支持和自主品牌汽車(chē)自身的提升，以及出口的帶動(dòng)，自主品牌躍變的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)臨近，自主品牌與壟斷中高端汽車(chē)的合資品牌全面抗衡時(shí)代即將到來(lái)。
發(fā)展困難重重
分析人士稱，目前自主品牌面臨著庫(kù)存高企、市場(chǎng)份額和凈利潤(rùn)雙降的難題。而在變速器等決定汽車(chē)品質(zhì)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，自主品牌仍缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，這也成為長(zhǎng)期困擾自主品牌的一堵墻。
不過(guò)，在華南理工大學(xué)汽車(chē)工程研究所一位汽車(chē)專(zhuān)家看來(lái)，同樣是自主品牌，商用車(chē)和乘用車(chē)可能面臨不同的發(fā)展境遇。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是“商用車(chē)看投資，乘用車(chē)看技術(shù)”。
“國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)是自主品牌的天下，無(wú)論是載貨車(chē)還是客車(chē)，其市場(chǎng)份額都占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。”該人士指出，商用車(chē)作為一種生產(chǎn)資料，消費(fèi)者對(duì)其性能和成本的考慮會(huì)高于品牌，中國(guó)有深厚的商用車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，近九成的市場(chǎng)份額一直為國(guó)內(nèi)品牌所牢牢把握。
在轎車(chē)、SUV、MPV乘用車(chē)領(lǐng)域，合資及進(jìn)口品牌占領(lǐng)大半國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。從增速差距上看，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2005-2008年自主品牌發(fā)展較為順利，增速與合資品牌相近；2009-2010年的高增長(zhǎng)后，自主品牌發(fā)展陷入谷底。2011年增速僅為2%，與合資品牌增速差距10%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年自主品牌與合資品牌增速差距將進(jìn)一步擴(kuò)大至16%。
隨著限牌城市增多，自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量將受到更大的影響。廣州從今年8月份開(kāi)始每年普通車(chē)牌照的增量指標(biāo)不足11萬(wàn)，廣州車(chē)市往年銷(xiāo)量的半數(shù)將被斬去。
“限購(gòu)后一張牌就要好幾萬(wàn)元，顧客買(mǎi)車(chē)肯定會(huì)沖著中高端來(lái)。”廣州跑馬場(chǎng)汽車(chē)城某品牌經(jīng)銷(xiāo)商老莫向中國(guó)證券報(bào)記者表示，自主品牌車(chē)價(jià)位大都在5-10萬(wàn)元，消費(fèi)者好不容易拿到一張牌，買(mǎi)車(chē)的心理價(jià)位自然會(huì)往上漲，國(guó)產(chǎn)車(chē)在一線城市的生存空間將更為狹窄。
“由于過(guò)多集中在低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，自主品牌已給國(guó)內(nèi)消費(fèi)者留下廉價(jià)、質(zhì)量一般這樣一個(gè)深深的印跡，這個(gè)觀念改變很難。”吳松向中國(guó)證券報(bào)記者表示，自主品牌起步晚，研發(fā)力量薄弱，配套基礎(chǔ)差等直接制約著其產(chǎn)品性能不夠過(guò)硬，與合資品牌車(chē)型的較量中往往處于下風(fēng)。
J.D.Power調(diào)研報(bào)告顯示，2011年中國(guó)品牌每100輛車(chē)平均有232次故障，相比2010年同期的224次有所上升。J.D.Power亞太汽車(chē)研究經(jīng)理Chris Chen表示，最為普遍的故障均涉及手動(dòng)變速器的掛擋。空調(diào)開(kāi)啟時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力損失及油耗過(guò)大、發(fā)動(dòng)機(jī)噪音問(wèn)題等也是本土品牌制造商需要注意的問(wèn)題。
汽車(chē)專(zhuān)家指出，從制造工藝、整車(chē)性能、到后續(xù)服務(wù)等，自主品牌乘用車(chē)與合資品牌還存在較大差距，唯一的優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格。關(guān)鍵技術(shù)方面，消費(fèi)者對(duì)乘用車(chē)的動(dòng)力性、操縱穩(wěn)定性、駕駛平順性等都有較高要求，而達(dá)到這些要求的關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)大都存在著專(zhuān)利壁壘或技術(shù)壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)想在技術(shù)上有所突破尚需要時(shí)間。
此外，乘用車(chē)作為一種消費(fèi)品，市場(chǎng)對(duì)其品牌的依賴程度非常高，一旦消費(fèi)者形成品牌認(rèn)同，會(huì)有相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的衰減期。比如德系、美系車(chē)的安全性能、日韓車(chē)的省油特性等，自主品牌汽車(chē)在品牌建設(shè)方面仍需加強(qiáng)。
有汽車(chē)行業(yè)資深研究員表示，自主品牌車(chē)企起初靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)獲得自己的一畝三分地，但隨著品質(zhì)更勝一籌的合資品牌進(jìn)一步控制成本、調(diào)低價(jià)格，從而削弱自主品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，自主品牌汽車(chē)的發(fā)展形勢(shì)將更為嚴(yán)峻。
發(fā)力技術(shù)研發(fā)
自主品牌“市場(chǎng)換技術(shù)”戰(zhàn)略不僅未能換來(lái)實(shí)質(zhì)技術(shù)，反而失去了寶貴的市場(chǎng)。目前部分車(chē)企僅以賣(mài)車(chē)為主導(dǎo)，而不能沉下心來(lái)開(kāi)展自主研發(fā)，使得自主品牌汽車(chē)發(fā)展陷入被動(dòng)局面。
在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)升級(jí)趨勢(shì)明顯的情況下，自主品牌逾發(fā)需要技術(shù)提升，以達(dá)到和合資品牌在更高層次的競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，自主品牌要在技術(shù)上有所革新既需要企業(yè)自身的努力，也需要產(chǎn)業(yè)政策的繼續(xù)扶持。
面對(duì)核心技術(shù)缺失與國(guó)外技術(shù)壟斷的嚴(yán)峻局面，汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家指出，企業(yè)自身要加大研發(fā)力度，走自主創(chuàng)新的道路。他舉例，上世紀(jì)90年代前，汽車(chē)核心技術(shù)的代表之一自動(dòng)變速器的傳動(dòng)技術(shù)均為行星齒輪結(jié)構(gòu)，該技術(shù)的核心方案及實(shí)現(xiàn)方法均被歐美國(guó)家汽車(chē)巨頭申請(qǐng)了專(zhuān)利保護(hù)。日本本田公司卻采用“另類(lèi)”的平行軸齒輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu)，同樣實(shí)現(xiàn)6檔自動(dòng)變速，并迅速得到市場(chǎng)認(rèn)可。
近年來(lái)，不少企業(yè)開(kāi)始嘗試海外并購(gòu)，以提高自身技術(shù)實(shí)力。比如吉利收購(gòu)福特汽車(chē)旗下沃爾沃轎車(chē)的全部股權(quán)，此舉可快速獲得國(guó)外優(yōu)秀品牌成熟的技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，助力自主品牌加快創(chuàng)新發(fā)展步伐。
政策方面，自主品牌在設(shè)計(jì)、研發(fā)等環(huán)節(jié)上不斷得到國(guó)家技術(shù)、資金層面的支持。自動(dòng)變速器技術(shù)2011年被國(guó)家發(fā)改委列為“十二五”期間交通技術(shù)領(lǐng)域的重要突破方向。工信部今年3月公布的《2012年度黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)選用車(chē)型目錄》所列車(chē)型均為自主品牌，扶持意味濃厚。
汽車(chē)行業(yè)人士建議，國(guó)家在稅收財(cái)政方面給予自主品牌一定補(bǔ)貼，或者對(duì)國(guó)有企業(yè)采取增加資本金等措施，會(huì)極大激發(fā)自主車(chē)企的研發(fā)積極性。但是，中國(guó)自主品牌汽車(chē)企業(yè)不能過(guò)于依賴這種保護(hù)性政策，應(yīng)將更多心思放在造車(chē)上。
市場(chǎng)開(kāi)拓方面，針對(duì)一線城市紛紛施行限牌、限行，自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)售應(yīng)更加重視三四線城市市場(chǎng)。
“通過(guò)渠道下沉和海外出口，限購(gòu)的負(fù)面影響將大大減少。”吳松表示，北上廣限購(gòu)對(duì)一線城市的汽車(chē)銷(xiāo)售會(huì)產(chǎn)生影響，但對(duì)二三線城市影響并不大，車(chē)企渠道下沉將是大勢(shì)所趨。目前二三線城市汽車(chē)消費(fèi)增速已超過(guò)40%，未來(lái)車(chē)企將增加二三線甚至四五線城市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
不過(guò)，隨著西安、杭州等地政府表態(tài)暫不實(shí)施限牌，以及長(zhǎng)春、南京等地計(jì)劃推出自主品牌汽車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼政策，市場(chǎng)對(duì)自主品牌汽車(chē)的信心也有所恢復(fù)。作為拉動(dòng)內(nèi)需的主動(dòng)力之一，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，政府支持國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的步伐并不會(huì)就此偃旗息鼓。廣州市長(zhǎng)陳建華在限牌新聞發(fā)布會(huì)上表示，汽車(chē)業(yè)是廣州三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，未來(lái)將開(kāi)拓二三線城市汽車(chē)新市場(chǎng)、加快生產(chǎn)新能源汽車(chē)等措施，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不僅不會(huì)受大影響，還要有更快的發(fā)展。
出口市場(chǎng)也成為自主品牌發(fā)展的重要途徑。當(dāng)前出口市場(chǎng)增長(zhǎng)良好，有利于補(bǔ)充內(nèi)銷(xiāo)不振，拓展自主品牌新的發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-8月汽車(chē)出口67.54萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)25.1%；同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H增長(zhǎng)4.1%。奇瑞、長(zhǎng)城等出口大戶均著力做大海外市場(chǎng)規(guī)模，東風(fēng)等大集團(tuán)也啟動(dòng)海外增長(zhǎng)戰(zhàn)略。
“傳祺已設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)調(diào)研國(guó)際市場(chǎng)，并與部分區(qū)域，如中東、拉美、東南亞等地的經(jīng)銷(xiāo)商、代理商進(jìn)行接觸，目前正進(jìn)行出口認(rèn)證，計(jì)劃明年開(kāi)始出口。”吳松表示，拓展海外市場(chǎng)還能更好地檢驗(yàn)自主品牌的品質(zhì)。
零部件配套支撐
自主品牌整車(chē)突破需要國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)的有力支撐，自主品牌汽車(chē)的轉(zhuǎn)機(jī)也為零部件企業(yè)帶來(lái)新的空間。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月自主品牌整車(chē)廠采購(gòu)了52.8%的自主零部件，國(guó)產(chǎn)零部件因價(jià)格優(yōu)勢(shì)在國(guó)外汽車(chē)零部件替換市場(chǎng)受到歡迎。不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，汽車(chē)零部件板塊相對(duì)于汽車(chē)整車(chē)板塊具有更大的成長(zhǎng)空間。
汽車(chē)業(yè)內(nèi)人士介紹，從汽車(chē)構(gòu)成來(lái)看，主要分為發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身和電氣設(shè)備四個(gè)部分，涉及廣泛的零部件，品種極其龐雜，相關(guān)零部件上市公司的業(yè)務(wù)板塊基本涉及了各個(gè)環(huán)節(jié)。
發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)基本同步，主要上市公司包括生產(chǎn)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的濰柴動(dòng)力、國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)連桿供應(yīng)商西儀股份、生產(chǎn)冷卻系統(tǒng)的銀輪股份、生產(chǎn)燃油系統(tǒng)的威孚高科以及即將上市的發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)生產(chǎn)商登云汽配等。
底盤(pán)主要包括離合器、變速器、軸承、車(chē)輪、懸架、轉(zhuǎn)向盤(pán)等，上市公司主要有萬(wàn)向錢(qián)潮、萬(wàn)里揚(yáng)以及輪胎類(lèi)公司等。
此外，汽車(chē)保有量增加提升售后市場(chǎng)需求，輪胎行業(yè)成為矚目的板塊之一。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年9月以后中美輪胎特保案到期，我國(guó)企業(yè)出口美國(guó)輪胎關(guān)稅從25%恢復(fù)到正常的4%，有利于輪胎企業(yè)降低銷(xiāo)售成本，擴(kuò)大在美國(guó)市場(chǎng)的占有率。相關(guān)企業(yè)包括青島雙星、雙錢(qián)股份、黔輪胎A、風(fēng)神股份和賽輪股份等。輪胎模具企業(yè)巨輪股份計(jì)劃推出更多為客戶其量身定制的產(chǎn)品，同時(shí)加大海外市場(chǎng)開(kāi)拓力度。巨輪股份董秘楊傳楷表示，公司新產(chǎn)品硫化機(jī)發(fā)展較好，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì)將隨著項(xiàng)目進(jìn)展順利將獲得較多訂單。公司近年來(lái)加強(qiáng)海外市場(chǎng)開(kāi)拓力度，如在印度設(shè)立子公司、收購(gòu)德國(guó)相關(guān)公司股權(quán)，預(yù)計(jì)今明兩年將為公司增厚一定業(yè)績(jī)。
相關(guān)研究報(bào)告指出，市場(chǎng)對(duì)美觀及舒適要求的提升，給座椅、汽車(chē)內(nèi)飾等車(chē)身附件帶來(lái)機(jī)遇，相關(guān)上市公司主要有內(nèi)飾類(lèi)的寧波華翔、汽車(chē)座椅中航精機(jī)、金發(fā)科技、福耀玻璃等。
在汽車(chē)輕量化趨勢(shì)下，車(chē)用塑料零部件行業(yè)的需求將高于汽車(chē)行業(yè)增速。其中的上市公司主要有金發(fā)科技、世紀(jì)華通等。改性塑料龍頭企業(yè)金發(fā)科技表示，上半年在國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量較上年同期僅增長(zhǎng)不到3%的情況下，車(chē)用材料銷(xiāo)量較去年同期增長(zhǎng)12%，市場(chǎng)份額逐步提升。公司董秘寧紅濤稱，公司采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式，募投項(xiàng)目分布在廣州、天津、江蘇、綿陽(yáng)等地，靠近大型汽車(chē)企業(yè)，便于車(chē)企“就地取材”。隨著募投產(chǎn)能陸續(xù)釋放，公司在車(chē)用塑料領(lǐng)域的占有率仍將提升。
汽車(chē)玻璃龍頭福耀玻璃近年來(lái)不斷提升玻璃產(chǎn)品附加值，如汽車(chē)前擋夾絲玻璃、可調(diào)光的汽車(chē)天窗等高端產(chǎn)品。隨著汽車(chē)玻璃需求增長(zhǎng)，公司業(yè)務(wù)將持續(xù)擴(kuò)張。同時(shí)，在提升汽車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性的大背景下，汽車(chē)“鋁化”趨勢(shì)持續(xù)，推動(dòng)汽車(chē)鋁制零部件產(chǎn)品需求。鴻特精密、廣東鴻圖、京威股份將為此受益。
