中國(guó)石化(600028)今日發(fā)布公告稱，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司將于近日發(fā)行不超過300億元，期限為6年的分離交易可轉(zhuǎn)債，同時(shí)向債券最終認(rèn)購(gòu)人派發(fā)債券所附認(rèn)股權(quán)證。債券票面利率將在0.8%-1.5%詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)。

    中國(guó)石化表示，本次分離交易債發(fā)行的募集資金，將分別用于川氣東送工程、天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目及償還先期投入的銀行貸款；本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金，將用于天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、武漢乙烯項(xiàng)目、償還先期投入的銀行貸款或補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    我國(guó)目前共有7套大型乙烯裝置、620萬(wàn)噸產(chǎn)能同時(shí)在建。其中屬于中國(guó)石化的有4套，除了天津、鎮(zhèn)海和剛剛開工的武漢80萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目外，還有福建80萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目。四大乙烯建成后，中國(guó)石化的乙烯產(chǎn)能在2010年將增加到1000萬(wàn)噸左右。

    本次發(fā)行向除中國(guó)石化集團(tuán)公司以外的公司原A股股東，按每股配售0.429元分離交易可轉(zhuǎn)債的比例進(jìn)行全額優(yōu)先配售。優(yōu)先配售后的余額，將采用網(wǎng)上、網(wǎng)下相結(jié)合的方式發(fā)行。

    本次發(fā)行的債券每10張(1000元)為一手，并將同時(shí)向本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行的最終獲配認(rèn)購(gòu)人，以每手101份的比例，無(wú)償派發(fā)存續(xù)期24個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證。該認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為2:1，權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證上市滿24個(gè)月之日的前5個(gè)交易日內(nèi)，以19.68元/股的初始行權(quán)價(jià)格認(rèn)購(gòu)中國(guó)石化A股股票。

    中國(guó)石化股票將于今日停牌一小時(shí)，并于2月20日全天停牌進(jìn)行優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)。（張楠）