近來,在中國概念股遭到大面積獵殺之際,很多公司紛紛暫停了海外上市的步伐。但是,偏偏有這樣一家公司,似乎有些“不信邪”,面對華爾街對中國概念股掀起的逆流,在這個萬“股”齊喑的時刻,向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書。這家“頂風”上市的公司名叫迅雷。
公開資料顯示,迅雷2002年由鄒勝龍及程浩始創于美國硅谷。2003年,創辦者回國并成立深圳三代科技開發有限公司。2005年更名為迅雷網絡技術有限公司。迅雷主要產品為迅雷下載器,目前為中國最大下載服務提供商(占據中國下載軟件市場78.7%的份額),其收費下載會員已達百萬。此外,迅雷擁有迅雷在線、客戶端迅雷看看等產品。上市前,迅雷先后獲得過晨興科技、IDGVC、聯創策源、富達亞洲、谷歌等風險投資,其中還有奇虎360董事長周鴻祎的個人天使投資。
數據顯示,迅雷營收的年復合增長率達59.7%。2011年第一季度營收1540萬美元,較上一年同期增長98%,凈利潤177萬美元,較上一年同期的154萬美元增長15%。換言之,與近期上市的諸多中國概念股不同的是,迅雷上市前已經實現盈利。
迅雷相關負責人在接受《證券日報》采訪時表示,鑒于目前屬于緘默期,對上市一事不便發表觀點。
迅雷不及掩耳之“上市”
據悉,迅雷將于7月20日在美國納斯達克上市,交易代碼為XNET,主承銷商為摩根大通和德意志銀行。迅雷IPO發行價區間為14-16美元,計劃發行760萬份ADS,按照發行價中間價位計算,預計融資1.125億美元,以總股本6108萬股計算,總估值為9.16億美元。
迅雷于6月9日向美國SEC遞交了F-1上市申請,7月2 日,迅雷遞交了F-1/A,公布了IPO發行價區間為14-16美元。如果按照預計的7月20日在美國納斯達克上市。則迅雷從提交招股申請到掛牌上市,僅僅用了1個多月的時間。
分析人士指出,盡管迅雷并沒有創造出最快上市記錄,但值得肯定的是,迅雷從遞交招股說明書到掛牌上市,整個期間都是在中國概念股持續暴跌的大背景下進行的。而很多早于迅雷提交上市申請的中國概念股,如土豆、環球市場等,一直在等待時機。從這一點上來說,不論上市后的股價表現如何,至少稱的上是勇氣可嘉。
默多克張朝陽鼎力護駕
勇氣的背后少不了實力。迅雷的招股說明書,顯示出公司自身的實力,更顯示出投資者的實力。
迅雷招股說明書顯示,搜狐已同意購買1000萬美元的A類普通股,價格與IPO發行價相同,按照迅雷公布的發行價區間14-16美元的中間價15美元計算,搜狐本次可以購買200萬份A類迅雷普通股。此外,搜狐還承諾,在招股書提交之日起180天內不出售或轉賣這筆股權。
眾所周知,在視頻領域,搜狐與迅雷曾經因為版權問題,掀起過口水戰。那么,此輪迅雷上市,為何搜狐會鼎力相助呢。對此,搜狐董事局主席張朝陽接受《證券日報》采訪時表示:“打盜版這個戰斗已經結束了,主流的熱播劇方面已經沒有盜版了,這個戰場我已經沒有參與了。迅雷后來刪除盜版,我們已經捐棄前嫌開始合作了。迅雷上市,我們投了1000萬美元的贊成票,是品牌上道義上的支持,我們祝賀它,能夠占點小股,目前還僅是財務投資。”
在張朝陽之前,新聞集團董事長默多克于2011年4月17日,通過默多克家族的RW投資公司向迅雷注資2940萬美元。默多克曾對外國媒體透露:“文迪和我最近秘密投資了中國迅雷。”據悉,默多克家族的RW基金此前并未過多曝光,其中R是默多克(Rupert Murdoch)名字的第一個字母,W是鄧文迪(Wendi Deng Murdoch)的名字首字母。
此外,作為戰略投資者,谷歌將在迅雷IPO后將持有迅雷1.4%的股份。