國家開發銀行股份有限公司日前成功增發10億元15年期香港人民幣債券。本次增發訂單主要來自于保險公司、銀行、基金和資產管理公司,投資者多元化程度進一步提高。此次增發獲得1.34倍認購,彰顯了海外投資者對中國經濟長期繁榮穩定的信心。
據介紹,本次增發是首單離岸人民幣超長期債券增發交易,收益率與原發行利率4.2%持平。今年1月,國開行在港發行25億元人民幣債券。本次增發時,同期限美國國債收益率已上升35個基點,境內銀行間市場15年期政策性金融債收益率也升至4.52%,境內外價差擴大至32個基點。業內人士分析,在境內外債券收益率普漲的背景下,此次增發以原發行利率持平的收益率順利進行,表明境外投資者對高等級超長期人民幣債券的穩定投資意向,也顯示境外投資者對中國經濟有穩定的投資意向。
據悉,截至目前,國開行已累計在港發行人民幣債券165億元,是在港發行人民幣債券最多的內地金融機構。本次增發作為首單、也是金額最大的超長期債券增發,對完善離岸人民幣債券收益率曲線、建立定價基準起到了積極作用。