7月16日,在農行成功登陸A股及H股市場后,董事長項俊波第一時間接受了本報專訪。
最大IPO并非初衷,目標是最優秀的IPO項目
記者:若A股及H股全額行使“綠鞋”,以合計的募集資金計算,農行A+H股發行的募集資金將達到221億美元,會是史上最大的IPO。這是農行當初的設想嗎?
項俊波:成為發行規模最大的IPO(首次公開募股)并非我們最初的設想,成為最優秀的IPO項目才是我們的目標。我們希望通過公開發行上市為農行打造一份優秀的股東名冊,以便提升公司的業績和治理水平。同時實現投資者和發行人共贏,并在后市取得良好表現。
記者:此前幾家國有商業銀行上市前都引入了境外的戰略投資者,農行卻沒有做出這樣的選擇,原因何在?
項俊波:農行上市與此前的幾家銀行面對著不同的外部環境。隨著我國商業銀行改革的推進,新的視野下戰略投資者有了新的意義,需要雙方形成戰略互補,具有長期合作意愿。農行此次創造了“機構投資者+戰略合作”的新模式,符合條件的跨國公司以IPO價格進來,也避免了“賤賣”的質疑。
農行改革具有復雜性和特殊性,“股改提速”前已做好充分準備
記者:農行在四大國有商業銀行中最后一家進行股改,您如何看待這“最后”的問題?
項俊波:農行最后一家進行改革,與國家金融改革的安排直接相關,但是農行作為一家橫跨城鄉的大型國有商業銀行,其改革的特殊性與復雜性確實存在,所以需要更加謹慎。最后上市給了農行復制之前幾家銀行成功經驗的機會。很高興經過3年的股改,我們已經完成了歷史不良資產剝離等工作,風險管理水平明顯提升。
記者:今年4月以后,“農行倉促進行IPO”的說法頻繁被提及,實際情況怎樣?
項俊波:2008年10月我們開始進行財務重組,2009年1月中國農業銀行股份有限公司正式掛牌,5月我們開始積極著手技術準備,光招股說明書我們就修改了5次之多,這些都為股改“提速”打下了扎實的基礎,所以農行并非倉促進行IPO。