投資大師的動(dòng)向一直為市場(chǎng)所關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，巴菲特和索羅斯等投資大師公布了今年第一季度持倉(cāng)情況。這次，大師們的投資方向發(fā)生了一些變化。
○ 華爾街最新曝光的這批持倉(cāng)報(bào)告中，最大的看點(diǎn)就是蘋(píng)果和黃金了。所有人都在拋棄蘋(píng)果，除了綠光基金的David Einhorn。一直將“偉大”標(biāo)簽貼于蘋(píng)果的老虎基金，清空了蘋(píng)果倉(cāng)位；Appaloosa管理公司減持了41%蘋(píng)果股份。沒(méi)有徹底清空的原因是：以10億美元的代價(jià)，等待蘋(píng)果下一個(gè)拳頭產(chǎn)品。
○ 而在黃金暴跌的重大歷史時(shí)刻，也有人選擇不離不棄。鮑爾森仍然堅(jiān)定持倉(cāng)黃金，堅(jiān)信苦苦守候終有結(jié)果，理由是：各國(guó)央行的貨幣寬松政策，最終將導(dǎo)致通脹再次上升。巨頭索羅斯的觀點(diǎn)截然相反，他的名言是：黃金是終極資產(chǎn)泡沫。第一季度，索羅斯基金管理公司拋出了12%的SPDR Gold Trust股份。
消費(fèi)建筑股獲追捧 金融科技股顯分歧
美股迭創(chuàng)新高，華爾街的大鱷們總能做到提前潛伏。根據(jù)各位經(jīng)理人最新提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件，他們中的不少選擇買(mǎi)進(jìn)消費(fèi)類(lèi)股，股神巴菲特新買(mǎi)入了一家工程建筑公司的股份。
踏準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)拍 大鱷看上消費(fèi)建筑股
SEC要求管理著1億美元以上資產(chǎn)的個(gè)人和公司每季度末提交一份名為“13F表格”的文件，披露其在該季度的持股信息，且必須在每季度結(jié)束后的45天內(nèi)提交。大鱷們通常會(huì)選擇在截止日期的最后一天提交，這也成窺探各位大佬投資偏好的好時(shí)機(jī)。
在本次的13F表格發(fā)布潮中，一些和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緊密相連的公司獲得青睞。潘興廣場(chǎng)資本管理公司選擇增持漢堡王這一漢堡巨頭。該公司還增持旗下?lián)碛屑倮皧W利奧著名食品品牌的Mondelez國(guó)際公司。納爾遜·佩爾茨旗下的Trian 基金管理公司則新買(mǎi)入了包裝用品公司Mead Westvaco的股份。
傳媒類(lèi)公司也獲追捧。丹尼爾·勒布旗下的Third Point在一季度新增了5.38億美元有線(xiàn)電視和網(wǎng)絡(luò)提供商維京傳媒的股份。巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司則新買(mǎi)入560萬(wàn)股自由媒體的股份，并且將直播電視公司的持倉(cāng)增加320萬(wàn)股至3700萬(wàn)股。
伴隨房屋市場(chǎng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，相關(guān)公司也受到關(guān)注。巴菲特新買(mǎi)進(jìn)了650萬(wàn)股工程及建筑業(yè)者芝加哥橋梁與鋼鐵公司(CBI)的股份。不過(guò)，他賣(mài)出了農(nóng)業(yè)股ADM，這些股票截至去年末的價(jià)值為1.63億美元。這是一年來(lái)巴菲特買(mǎi)進(jìn)的股票首次多于賣(mài)出的股票。在本季度稍早公布的一份文件中，伯克希爾公司稱(chēng)其在一季度花費(fèi)14.1億美元買(mǎi)入股票，而賣(mài)出的股票價(jià)值為6.73億美元。
另外一位資本大鱷鮑爾森在房地產(chǎn)領(lǐng)域的投資組合則在一季度上漲了14%，在4月底上漲了21%。此外，他還在一季度增加了對(duì)抵押貸款保險(xiǎn)商的持倉(cāng)，顯示其看好房屋市場(chǎng)的復(fù)蘇，并預(yù)期未來(lái)幾個(gè)月也會(huì)實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)同樣受到關(guān)注。位于紐約的對(duì)沖基金Jana在一季度買(mǎi)入團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站Groupon 和社交游戲公司Zynga的股票。目前，該基金對(duì)兩者的持倉(cāng)分別為2190萬(wàn)份及2550萬(wàn)份。
不過(guò)，潘興廣場(chǎng)資本管理公司減持物流公司Matson股份和寶潔的買(mǎi)入期權(quán)。巴菲特也賣(mài)出380萬(wàn)股通用動(dòng)力股票。
幾家歡喜幾家愁 金融科技股前途迥異
與歡天喜地的消費(fèi)和建筑類(lèi)個(gè)股形成鮮明對(duì)比，科技業(yè)巨頭蘋(píng)果公司則更像其商標(biāo)一樣被咬掉了一大口。數(shù)家對(duì)沖基金都在一季度減持甚至出清了該公司的股份。
索羅斯將蘋(píng)果持股從去年第四季度的18.3976萬(wàn)股大幅降低至2.6800萬(wàn)股。不過(guò)，索羅斯同時(shí)增持了可購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)股蘋(píng)果股票的看漲期權(quán)。另一名傳奇對(duì)沖基金經(jīng)理、管理著老虎基金的朱利安·羅伯遜更是完全清空了名下的蘋(píng)果公司股票。去年第四季度，該基金還擁有4.2215萬(wàn)股總價(jià)值2240萬(wàn)美元的蘋(píng)果股份。明星對(duì)沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀也在一季度減持了41%的蘋(píng)果股份。
不過(guò)，戴維·埃因霍恩旗下綠光資本選擇力挺蘋(píng)果，該公司選擇在一季度增持蘋(píng)果110萬(wàn)股至240萬(wàn)股，并增加27.5萬(wàn)看漲期權(quán)。該公司清空在雅虎的倉(cāng)位。
今年一季度，蘋(píng)果股價(jià)大跌17%，自從去年秋天觸及900美元上方的歷史高位后，蘋(píng)果股價(jià)已經(jīng)縮水近一半。此外，Third Point減持了雅虎的股份。作為對(duì)比，巴菲特略微增持了IBM的倉(cāng)位，索羅斯則選擇增持谷歌的股票。
金融業(yè)是另外一大表現(xiàn)糾結(jié)的行業(yè)，各方對(duì)其的看法褒貶不一。在減持金融股的一方中，索羅斯公司降低了在美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)的持股，從890萬(wàn)股大幅減少至290萬(wàn)股。此外，還出清了摩根大通及摩根士丹利的持股，還減持了760萬(wàn)股花旗集團(tuán)股票，并拋售了130萬(wàn)股花旗集團(tuán)的看漲期權(quán)。
不過(guò)，鮑爾森選擇將他在Genworth金融財(cái)務(wù)公司的持股從390萬(wàn)股增加到900萬(wàn)股，并增加花旗的持倉(cāng)。巴菲特也在一季度選擇增持富國(guó)銀行，買(mǎi)入1800萬(wàn)股至4.58億股。
花絮
金融圈也有“吃貨” 比爾·阿克曼旗下的潘興廣場(chǎng)資本管理公司在一季度不僅買(mǎi)進(jìn)了漢堡王，還愛(ài)上了旗下?lián)碛袏W利奧和吉百利等知名品牌的Mondelez。鮑爾森新增100萬(wàn)股番茄醬大師亨氏的股票。Trian 基金管理公司同樣買(mǎi)入了Mondelez的股票。
他倆喜歡對(duì)著干索羅斯和鮑爾森喜歡對(duì)著干。索羅斯在一季度減持了760萬(wàn)股花旗集團(tuán)股票，并拋售了130萬(wàn)股花旗集團(tuán)的看漲期權(quán)，但鮑爾森增持花旗100萬(wàn)股。索羅斯減持黃金ETF，買(mǎi)入金礦類(lèi)個(gè)股。鮑爾森則死守黃金ETF，卻拋售了幾只金礦公司的股票。
清倉(cāng)冠軍浮出水面丹尼爾·勒布旗下的Third Point在一季度清倉(cāng)了9家公司，其中包括Tesoro、摩根士丹利、Nexen、Symantec、康寶萊、Illumina、Coke、PVH和Abbott Labs。
