即將于今日正式登陸港交所的銀河證券H 股,在昨日收市后的暗盤交易中受到追捧,由于買盤踴躍,銀河證券H 股的暗盤價被推高至5.74港元,較發(fā)行價5.3港元高出8.3%。作為新股首日走勢領(lǐng)先指標(biāo),暗盤表現(xiàn)反映投資者看好銀河證券H 股的首日表現(xiàn),市場人士普遍預(yù)計該股上市首日會有不錯表現(xiàn)。
昨日收市后,輝立證券和耀才證券為銀河證券H 股開設(shè)了暗盤交易,據(jù)輝立交易場數(shù)據(jù)顯示,銀河證券H 股暗盤一開盤就報5.6港元,較招股價5.3港元高出5.7%,之后一度高見5.75港元,漲幅達(dá)8.5%,收報5.74港元,相當(dāng)于較發(fā)行價上漲了8.3%,暗盤共成交1億港元。而耀才新股交易中心數(shù)據(jù)則顯示,銀河證券H 股暗盤成交價最高也達(dá)5.69港元,較發(fā)行價高7.36%,收市報5.64港元,相當(dāng)于上漲了6.42%,暗盤共成交894萬港元。
暗盤即場外交易市場,在香港,一些機(jī)構(gòu)為了測試新股的受追捧程度,會先拿出一些新股來進(jìn)行小范圍的交易,以這個小范圍的熱度來推測新股上市后的行情。根據(jù)歷史經(jīng)驗,暗盤價會在一定程度上影響新股掛牌當(dāng)天的開盤價,投資者也會以此作為推測新股首日走勢的重要參考指標(biāo)。
分析人士指出,從暗盤表現(xiàn)及招股結(jié)果來看,香港的投資者對銀河證券H股的投資熱情很高。根據(jù)該股的分配結(jié)果,申購數(shù)量超過80萬股的大額認(rèn)購申請中簽率僅為6.82%,相信一些大戶和機(jī)構(gòu)會在二級市場上繼續(xù)吸籌。
銀河證券昨日在港交所披露了招股及配發(fā)結(jié)果,投資者申請一手(500股)的中簽率為100%,申請兩手1000股的中簽率為80%,申請三手1500股的中簽率為66.7%。但大額申請的中簽率均為6.82%。而且,公開發(fā)售接獲近29倍超額認(rèn)購觸發(fā)重新分配程序,銀河證券不得不將香港公開發(fā)售占比提升至30%,很多機(jī)構(gòu)投資者分到的“籌碼”也明顯不夠。
根據(jù)銀河證券昨日發(fā)布的公告,銀河證券每股H股的發(fā)行價格定為5.3港元,集資83.21億港元,扣除承銷傭金等費(fèi)用后,集資凈額約76.47億港元。本次在港進(jìn)行的公開發(fā)售共收到3.01萬份有效申請,投資者合計認(rèn)購了46.95億股H 股,相當(dāng)于擬發(fā)售量的29.95倍,即公開發(fā)售接獲近29倍超額認(rèn)購。國際配售也被大幅超額認(rèn)購。由于香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購觸發(fā)重新分配程序,已將分配給香港公開發(fā)售的股份數(shù)目增至47.03億股,占總發(fā)售量的30%。
在本次IPO中,7家基石投資者共認(rèn)購5.27億股,相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司全部已發(fā)行股本的7.03%。昨日的公告中披露了基石投資者的股份配發(fā)結(jié)果,其中,友邦保險將認(rèn)購7321萬股,中國人壽將認(rèn)購4393萬股,信達(dá)(香港)資產(chǎn)將認(rèn)購2929萬股,通用技術(shù)集團(tuán)將認(rèn)購4393萬股,馬來西亞主權(quán)基金國庫控股Khazanah將通過全資子公司認(rèn)購1.46億股,生命人壽將認(rèn)購7322萬股,中石化盛駿國際將認(rèn)購1.17億股。(時娜)