中新社香港11月22日電(記者 江家岱) 中國人民保險集團22日在香港舉行全球路演,開始接受機構投資者認購。現場破天荒地聚集17家中外承銷商,集資規模近36億美元,有望問鼎今年香港甚至亞洲新股王。集團董事長吳焰在路演結束后表示“信心滿滿”,素有“女股神”之稱的劉央更是現場下單,斥資一億美元買入新股。
招股文件顯示,人保集團計劃發行68.98億股新股,占公司擴大后股本的16.7%,指導發行價格區間為每股3.42至4.03港元;按定價上限計算,融資約35.9億美元,很有可能成為自2010年農業銀行上市以來香港最大的中資企業IPO。
據悉,共計16家基石投資者已確定認購股份,總金額高達17.2億美元,約占總發行金額的57%。美國國際集團(AIG)、國家電網公司和總部位于中國的投資管理公司Munsun Financial Investment分列前三位,分別購入5億、3億和1.4億美元新股。
西京投資管理公司主席劉央形容人保是近年來少有的超值新股。她說:“集團三大主營業務,財險盈利穩定,壽險具有壟斷優勢,健康險更是占據國內逾九成的市場份額。在內地保險理財剛性需求的支撐下,人保有可能在未來數年內躋身全球保險公司前三位。”女股神透露,她在聽完管理層的報告后,決定即場下單,購入1億美元新股,金額甚至超過了中國機械工業集團等基石投資者。
摩根士丹利(亞洲)副總裁方志則認為,內地保險商依賴銀行銷售保險產品的體系受到了挑戰,越來越多的信托產品和銀行理財產品正在沖擊保險公司的銀保業務,人保亦須面對未來較低的盈利增長。
機構認購期將于11月29日結束,股份定于12月7日正式在香港聯交所掛牌上市。(完)