近年快速擴張暴露風(fēng)險，監(jiān)管層要求審慎推進城商行跨區(qū)域經(jīng)營

　　自2009年銀監(jiān)會放寬中小商業(yè)銀行分支機構(gòu)的市場準(zhǔn)入政策，很多城市商業(yè)銀行（簡稱城商行）開始迅猛擴張，在規(guī)模迅速擴大的同時，也暴露出種種風(fēng)險。對此，監(jiān)管層上個月表態(tài)，審慎推進城商行跨區(qū)域經(jīng)營，這意味著對城商行異地設(shè)點亮起“紅燈”。政策收緊之后，對城商行的發(fā)展以及整個金融業(yè)會有什么影響？部分城商行的IPO計劃是否會受到阻礙？城商行又該如何壓制異地擴張的沖動？

　　異地擴張狂飆突進

　　銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2010年全年城商行資產(chǎn)增速接近四成，為銀行業(yè)平均水平的兩倍。

　　4月22日，江蘇銀行的首家國際業(yè)務(wù)VIP工作室落戶北京分行。江蘇銀行副行長劉昌繼在開業(yè)儀式上表示，江蘇銀行自成立以來，堅持將國際業(yè)務(wù)作為推動全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

　　“北京分行自去年4月份開業(yè)后的短短八個月時間內(nèi)，存款突破百億大關(guān)，成為江蘇銀行第一家開業(yè)當(dāng)年存款過百億的分行。”江蘇銀行北京分行相關(guān)負責(zé)人表示，從2008年底開始，江蘇銀行先后設(shè)立了上海、深圳和北京分行，營業(yè)機構(gòu)已輻射至長三角、珠三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈。

　　近年來，中國的城市商業(yè)銀行中，不只是江蘇銀行在跨區(qū)域快速發(fā)展，2010年更是整個城商行領(lǐng)域狂飆突進的一年。

　　銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2010年全年城商行資產(chǎn)增速接近四成，為銀行業(yè)平均水平的兩倍。銀監(jiān)會最新統(tǒng)計，截至2010年末，全國城商行存款規(guī)模達6.1萬億元，貸款規(guī)模達3.6萬億元，其中小企業(yè)貸款余額1.1萬億元，較年初增加44.4%。

　　根據(jù)已上市的三家城商行年報顯示，截至2010年末，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模突破7000億元，達到7332.10億元，同比增長37.44%；南京銀行資產(chǎn)總額增至2214.93億元，比2010年年初增長719.26億元，增幅48.09%；寧波銀行總資產(chǎn)為2632.74億元，比年初增加999.22億元，增幅61.17%。

　　從2005年上海銀行獲批成立全國城商行的第一家異地分行起，到現(xiàn)在城商行異地分行新增將近300家，其中僅2010年新增幅度就近40%。

　　此前，城商行紛紛搶灘北京、上海、深圳、天津等一線城市，而近來重慶、武漢、長沙、南京等發(fā)達經(jīng)濟區(qū)域的二線城市成為城商行異地設(shè)分行的新寵。

　　對此，銀行業(yè)內(nèi)人士表示，城商行資產(chǎn)擴張速度快，是因為本來城商行的基數(shù)比較低，而城商行只要開設(shè)一個網(wǎng)點就能帶來非常大的收益，規(guī)模的擴張，確實可以使銀行盈利能力提升。

　　急速擴張風(fēng)險初現(xiàn)

　　今年初濟南發(fā)生的一起偽造金融票證案件中，涉案的齊魯銀行就是近兩年快速擴張的城商行代表之一。

　　根據(jù)監(jiān)管部門統(tǒng)計，截至2010年底，全國147家城商行資產(chǎn)總額達到78525.56億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的8.24%。2010年英國《銀行家》雜志全球前1000家銀行排名中，來自中國的城市商業(yè)銀行已達50家。

　　城商行規(guī)模迅速擴張的同時，風(fēng)險逐漸暴露。今年年初以來，城商行被曝多起案件。據(jù)新華社報道，今年初濟南發(fā)生的一起偽造金融票證案件中，涉案的齊魯銀行就是近兩年快速擴張的城商行代表之一。

　　２００９年年末，齊魯銀行總資產(chǎn)６１７．３５億元，較上年增長２８．０６％，而到２０１０年末，齊魯銀行資產(chǎn)總額達到８２１．２５億元，較２００９年末增加２０３．９０億元，增長３３．０３％，這樣的發(fā)展速度相當(dāng)于兩三年內(nèi)再造一家銀行。

　　今年全國兩會期間，國務(wù)院副總理王岐山提出警告，目前我國銀行的布局不均衡，要警惕同質(zhì)化。他認為小銀行跨區(qū)域經(jīng)營從城鎮(zhèn)化角度講是好事，但銀行跨度成本也會增加，不應(yīng)盲目求大。

　　隨后，在4月1日召開的城商行聯(lián)席會議上，銀監(jiān)會主席助理閻慶民明確表示，今后將審慎推進城商行跨區(qū)域經(jīng)營，把城商行內(nèi)控機制作為重點檢查項目，對于內(nèi)控不健全的城商行的新設(shè)網(wǎng)點申請“暫停審批”。

　　4月16日，銀監(jiān)會主席劉明康在博鰲亞洲論壇2011年年會上表示，銀監(jiān)會將對銀行執(zhí)照的發(fā)放和銀行設(shè)立分行的申請進行更嚴格的審批，對于城商行等小銀行，銀監(jiān)會每兩年對已發(fā)放的執(zhí)照進行重新評估檢查。

　　東方證券分析稱，總體上看，監(jiān)管機構(gòu)在2009年放松異地設(shè)點限制后重新嚴格把控城商行跨區(qū)經(jīng)營，主要是因為近期有部分城商行在快速擴張后出現(xiàn)一定風(fēng)險，同時2010年城商行資產(chǎn)負債增速接近40%，這一擴張速度可能大大超出了監(jiān)管機構(gòu)的預(yù)料。

　　對于城商行的異地擴張，銀行界業(yè)內(nèi)人士表示，其手段還比較粗放，主要是簡單地增加營業(yè)網(wǎng)點，經(jīng)營模式同質(zhì)化。

　　難掩IPO熱情

　　多位業(yè)內(nèi)專家認為，銀監(jiān)會對城商行跨區(qū)經(jīng)營的新表態(tài)，對已經(jīng)提交申請的城商行ＩＰＯ計劃沒有影響。

　　監(jiān)管部門收緊城商行跨區(qū)域經(jīng)營的表態(tài)，并未影響城商行積極上市的熱情，江蘇銀行、東莞銀行、杭州銀行、上海銀行、重慶銀行等都蓄勢待發(fā)。

　　此前，有消息稱，江蘇銀行已經(jīng)于去年第三季度末向證監(jiān)會提交IPO申請材料，江蘇銀行此次A股上市融資額不超過100億元。對此消息，江蘇銀行方面并未正面回應(yīng)。

　　重慶銀行管理層明確表示，將上市及資本補充工作排在今年董事會工作任務(wù)的首位，全力推動首次公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)工作，確保資本充足率不低于12%。

　　值得注意的是，上海銀行擬發(fā)行A股不超過12億股，以此計算，若上海銀行IPO成功，募資規(guī)模將高達167億-198億元，這是目前擬上市城商行中融資規(guī)模最大的。

　　有接近監(jiān)管層的業(yè)內(nèi)人士稱，面對2010年9月后一哄而上的城商行上市熱，監(jiān)管層態(tài)度非常謹慎。閻慶民在今年兩會期間也曾表示，城商行上市要綜合考慮公司治理是否健全、相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)是否達標(biāo)等因素。

　　銀監(jiān)會統(tǒng)計顯示，2010年城商行平均資本充足率達到12.8%。相比上市銀行來講，未上市城商行表現(xiàn)得更為缺錢。上海銀行相關(guān)負責(zé)人表示，2010年至2012年該行面臨的資金缺口將超過350億元，該行擬在銀行間債券市場分期并公開發(fā)行不少于10年期、總額不超過150億元的次級債券。

　　中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇等專家在接受新華社記者采訪時均認為，銀監(jiān)會對城商行跨區(qū)經(jīng)營的新表態(tài)，對已經(jīng)提交申請的城商行ＩＰＯ計劃沒有影響。

　　對于在監(jiān)管抑制之下城商行的擴張是否還將持續(xù)，一位接近監(jiān)管部門的人士透露，目前對城商行的異地擴張審批已收緊，但所有城商行擴張的沖動都很大，未來需看審批新規(guī)對城商行異地擴張的新標(biāo)準(zhǔn)，方可研判政策收緊對城商行擴張的影響。

　　東方證券分析認為，可能出臺的新規(guī)，將使大量中小型城商行失去快速在異地設(shè)點的機會，這將有效控制城商行這一群體盲目追求規(guī)模、忽視經(jīng)營風(fēng)險的問題，同時也將在一定程度上防止這一群體信貸過快增長的問題。 本報記者 李媚玲

　　■ 聲音

　　監(jiān)管層再度收緊城商行跨區(qū)經(jīng)營，很大的原因在于，城商行在快速擴張過程中“蘿卜快了不洗泥”，法治不完善，信息不對稱，異地管理能力不足。

　　——建設(shè)銀行高級研究員趙慶明

　　小銀行要有自身明確定位，只能挑５０斤擔(dān)子就不要挑１００斤，不要盲目擴展業(yè)務(wù)，大小銀行要有合理分工。

　　——銀監(jiān)會主席助理閻慶民

　　城商行應(yīng)該反思自身的經(jīng)營模式，目前跨區(qū)經(jīng)營普遍存在兩個問題，一是風(fēng)險控制跟不上，貪多“嚼不爛”，戰(zhàn)線太長；二是沒有核心競爭力，沒有特色化、差異化經(jīng)營，欠缺內(nèi)涵式發(fā)展。

　　——中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇

　　據(jù)新華社電

　　■ 名詞解釋

　　城市商業(yè)銀行，其前身是上世紀80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。20世紀90年代中期，各地以城市信用社為基礎(chǔ)，組建城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行是中央金融主管部門整肅城市信用社、化解地方金融風(fēng)險的產(chǎn)物。至今全國城市商業(yè)銀行有140余家。