記者從中國工商銀行獲悉,由該行主承銷的國內首支金融租賃公司金融債——2010華融金融租賃股份有限公司金融債券已于5月26日發行完畢,并于27日完成繳款,總共募集資金達10億元。該只金融債券的成功發行開創了國內金融租賃公司債券融資的先河。
據了解,允許發行金融債券這一直接融資方式進一步拓寬了金融租賃公司的融資渠道,成為其在傳統的貸款間接融資方式之外的有益補充。根據華融租賃股份有限公司公布的發行結果,本期金融債券分為三年期和五年期兩個品種,發行量各5億元,票面利率分別為3.86%和4.60%,低于同期貸款利率。
據工行相關負責人介紹,華融租賃金融債在去年即已啟動準備。工行作為主承銷商,全程參與協助華融金融租賃公司開展各項工作,并最終順利完成了債券的發行。至此,工行的金融債券承銷業務客戶已覆蓋股份制銀行、城市商業銀行、企業集團財務公司、金融租賃公司等各類金融企業,成為國內市場中金融債券承銷客戶群體最為豐富的機構之一。
工行從2006年開始參與國內金融債券的主承銷業務,是國內最早開展金融債券主承銷業務的商業銀行。截止目前,工行已累計為13家金融機構承銷了22只金融債券。除金融債券外,工行今年來還大力發展短期融資券、中期票據等非金融企業債務融資工具的主承銷業務,并且連續三年成為國內最大的債券承銷商。(記者梁盛)