2016年07月27日 10:27:07 來源:鈦媒體
掌握本周資本流向,看潛在投資家。據(jù)因果樹數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2016年第二季度全球范圍內投資總額約390億2625萬美元,而鈦媒體&潛在投資數(shù)據(jù)庫也為大家深度挖掘和梳理了本季度國內投資概況。
總體規(guī)律
科技、醫(yī)療、文化傳媒領域本季度呈快速增長趨勢,資本青睞度一路飆升,換句話說,資本逐漸有了技術導向;
政策對某一領域的資本熱度影響較大,尤其在眾籌、金融、電商等領域;
直播不僅掀起了文化傳媒領域的資本狂潮,也影響了電商、教育等領域的創(chuàng)投熱潮;
億元及以上的有141起,集中在電商、文娛領域;
A輪及以前的早期投資有545個,占比71%以上,但是總體來說種子天使輪總投資數(shù)量有所下降;
真格、騰訊、IDG、經緯中國及紅杉資本投資環(huán)比增長較快,但是同比都有大幅度下降;
多數(shù)基金投資項目有連續(xù)性,周期為8個月到1年左右。
投資領域分布情況
總體來說,本季度潛在投資家收錄的投資數(shù)量為769個,79個項目暫未明確投資總額;從已公布的融資金額來看,億元及以上的有141起,主要分布在文化傳媒、醫(yī)療、科技等領域;從輪次來看,A輪及以前的早期投資有545個,占71%以上。
從領域來看,涉及教育、文化傳媒、科技、醫(yī)療等14個領域。O2O由于分布廣泛,以113的總數(shù)位居第一;排名第二的文化傳媒領域本季度收到直播狂潮,無論從投資數(shù)量還是金額上來看,都有強勁增長;科技與金融領域也收到廣泛關注;生物科技是醫(yī)療領域中受資本方關注最多的,春季與暑假的來臨,也刺激了旅游領域的創(chuàng)投活躍。
2016年Q2教育領域投資(部分)
2016年Q2金融領域投資(部分)
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巨額投資分布情況
從鈦媒體&潛在投資收錄的數(shù)據(jù)來看,已公布的融資事件中,億元及以上的有141起,分布較散:
電商領域14個,貝貝網10億美元和楚楚街的10億人民幣金額最多,今日資本、天圖資本和基石資本在這一領域投資活躍;
教育領域3個,騰訊參投了其中的兩個,分別是猿輔導和瘋狂老師;
文化傳媒領域11個,微影時代以30億元居榜首,貓眼電影、淘寶電影、芒果TV均超過10億元;值得一提的是,文化傳媒領域從第一季度以來,一直受資本方持續(xù)關注,這一季度也是一路飆升。(細節(jié)請看潛在投資家之前梳理:直播撩起文化傳媒資本狂熱)
旅游領域7個,以攜程30億元戰(zhàn)略入股東方航空(600115,股吧)集團最為矚目;
O2O領域40個,滴滴出行以6億元的戰(zhàn)略融資和45億元的F輪融資備受關注,投資方包括Apple、中國人壽(601628,股吧)、螞蟻金服、騰訊、阿里、招商銀行(600036,股吧)、軟銀等;
醫(yī)療領域15個,國科恒泰、平安好醫(yī)生、碳云智能獲投金額巨大;
科技領域13個,IDG投資里其中的同盾科技和零零無限;
金融領域13個,螞蟻金服獲得中投海外和建信信托、中國人壽等投資的45億美元最受關注;草根投資、微貸網均獲投10億元;
眾籌平臺本季度披露的5起融資事件中有3起過億元;
潛在投資收錄的其他投融金額過億元的領域中,SaaS領域5個,社交領域4個,體育健身領域4個,VR領域2個,其他領域6個。
直播引發(fā)的投資熱潮
基于互聯(lián)網的視頻直播可以與社交互動、虛擬現(xiàn)實諸多技術聯(lián)系起來,與電子商務、在線教育等業(yè)務結合起來,它的核心精髓在于讓聲音和圖像都突破了空間限制,將互聯(lián)網的連接能力又提升了一級,用戶可隨時隨地、更接近真實地獲取原本只在現(xiàn)實世界存在的服務,鈦媒體作者羅超的總結很到位。
結合鈦媒體的公開報道和投稿信息來看,本季度文化傳媒領域呈現(xiàn)爆炸式增長的趨勢,其主要原因是直播在3月份的興起。
2016年第二季度收到投稿206個,而從鈦媒體作者楊釗2012年5月的第一篇文章《網絡直播:“拆掉”央視的墻開始》,到2016年3月份結束,總共的投稿量才136篇;發(fā)布的報道也從2016年3月15日的《斗魚完成騰訊領投的一億美金融資,視頻直播的春天來了嗎?》開始一路激增,本季度關于視頻直播關鍵詞的文章約有60篇,而之前近4年的發(fā)出報道也只有40多篇。
鈦媒體作者李玉楊對直播的前途表示擔憂,他認為,相比電商、社交、搜索而言,直播算不上一門大生意,因為高投入、低產出的特點讓直播行業(yè)成為吃力不討好的燒錢行業(yè),但是又因其戰(zhàn)略意義至關重要,所以能不能活和有沒有巨頭作為“干爹”至關重要。但是事實卻是TFBOYS在美拍上直播吃飯3.67億點贊,所以鈦媒體作者曾響鈴提出,明星直播更需避免進入內容同質化甚至劣質化的陷阱;除了明星的人氣,平臺選擇明星需要講究三點:氣質固化、持續(xù)、明星價值轉換。
幾乎每個領域都受到直播狂潮的影響:
電商領域,蘑菇街宣布將投入3億元扶持旗下藝人;網易考拉海購將直播化運營奉為2016年三大戰(zhàn)略之一;亞馬遜更是量身打造了《時尚密碼現(xiàn)場》直播類節(jié)目。鈦媒體作者娛樂資本論在《連電商平臺也紛紛殺入了直播,這門生意真的好做嗎?》一文中提到,直播作為電商的輔助售賣工具,目的是為平臺帶來額外流量,提高銷量和打開率。其次,相比于圖文售賣單一的收入模式,直播能帶來更多的收入,甚至只要開通就能看到可觀變現(xiàn)模式。
教育領域,猿題庫在2015年6月,該公司上線了在線直播輔導平臺“猿輔導”,與今年5月31日宣布獲得騰訊公司4000萬美元投資。鈦媒體作者黃嘉榔給教育行業(yè)的建議是:傳統(tǒng)教育機構做量來促進面授或者用直播來做補充;而在線教育平臺要從單一產品切入,疊加積累用戶。
直播再加上VR技術,又激發(fā)了新的想象,醫(yī)療領域的VR手術直播、VR看房體驗等,都開始利用直播這個概念塑造新的概念。
政策與投資熱度呈正相關
4月8日出臺的跨境電商零售進口政策(以下簡稱“新政”)到5月25日跨境電商稅改新政延期的消息,電商領域創(chuàng)業(yè)公司都坐了一次過山車,中國進口B2C跨境電商全產業(yè)鏈都在“等風來”。這很明顯的體現(xiàn)在投資表上,6月份之前幾乎沒有跨境電商獲投的消息,6月中旬以后,就有貝貝網獲投10億美元、行云全球匯獲投數(shù)千萬的消息披露。
同樣,在監(jiān)管力度較大的金融領域和眾籌平臺,資本方也會隨著政策調整自己的投資方向和金額。
資本的技術導向性
除了直播,本季度最值得注意的還有技術領域,從2016年初開始,科技領域就一直呈現(xiàn)上揚趨勢,本季度更是達到76起投融資事件發(fā)生。尤其是醫(yī)療科技也受到了廣泛關注,從數(shù)據(jù)來看,醫(yī)療領域的科技創(chuàng)業(yè)公司的單筆融資金額都超過了1000萬元,如金準生物、沛嘉醫(yī)療、星艦基因等都是數(shù)千萬元以上。
同時,虛擬現(xiàn)實也是熱點詞匯,不僅受到互聯(lián)網關注者的注意,也收到了資本方的熱捧,17個虛擬現(xiàn)實創(chuàng)業(yè)項目,只有尚在天使輪的互聯(lián)星夢是千萬元級別以下。6月30日,HTC聯(lián)合28家風投基金,組百億美元VR投資團,擬加大對虛擬現(xiàn)實市場的投資。該財團成員名單甚至包括了曾在早期支持過蘋果和谷歌的Sequoia Capital、Matrix Partners以及500 Startups等。
O2O領域大局初定,馬太效應明顯,但初創(chuàng)企業(yè)仍有機會
2016年Q2 O2O 領域投資
本季度O2O領域投資有113起,億元以上的40個,占比接近40%,滴滴出行、鏈家、餓了么等投資金額巨大,投資輪次也普遍過了B輪,發(fā)展較穩(wěn)定。但是,據(jù)鈦媒體記者深入調查后發(fā)現(xiàn),這個規(guī)律并不適合所有行業(yè)的O2O領域。
鈦媒體記者郭娟前幾天采訪到做了11年家裝行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者,他們認為,還需要20億才能燒出互聯(lián)網家裝的領軍者,前端有家裝設計環(huán)節(jié),后端有建材供應鏈,而設計、施工和建材采購是家裝業(yè)公認的三個核心。說明在某些互聯(lián)網涉足不深的地方,還是有一定的變數(shù),一些小的創(chuàng)業(yè)公司還有一些機會。
資本方情況復雜,總體來說逐漸形成專門領域,投資有延續(xù)性
從資本方來看,第二季度投資關注度最大的前5名分別是:真格基金、騰訊產業(yè)共贏基金、IDG、經緯中國及紅杉資本中國基金。從這5個投資機構的投資數(shù)據(jù)來看,同比都有大幅度下降:
騰訊產業(yè)共贏基金Q2投資15個項目,2015年同期16個,滴滴、微影時代、物流QQ貨車幫、匯通天下等都是繼續(xù)追加投資,周期基本為8個月至一年。
真格基金Q2投資24個項目,每3-4天投資一個新項目,不過其在Q1階段只投資了6個項目。資料顯示在2015年Q2階段,真格共投資了29個項目,2015年真格投資總數(shù)量為88個。
IDG投資Q2投資了15個,2015年同期33個項目,涵蓋電商、金融、醫(yī)療、硬件幾大領域,數(shù)額來看,醫(yī)療領域資金較多,平安好醫(yī)生5億美元,水底互助、小鹿醫(yī)館均為幾千萬人民幣。
經緯中國Q2投資了14個項目,但在2015年同期投資了30個項目。本年度大額投資在汽車后市場領域,如第一車貸2.7億元,凹凸租車3億元,本季度投資金額穩(wěn)定在千萬級別。
紅杉資本Q2投資4個國內項目,4個國外項目,2015年同期投資了25個項目。不過紅杉資本投資的項目均額較大,已披露的項目均為2000萬元以上;種子輪與天使輪歷來較少,本季度沒有。
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