專家認為，2012年以來，存款的季節(jié)性波動相當(dāng)明顯，一般季末銀行攬儲應(yīng)付考核，存款回流表內(nèi)，季初考核結(jié)束，存款以理財產(chǎn)品形式大幅流出表外，存款的穩(wěn)定性相對較弱；在金融脫媒和利率市場化的背景下，存款壓力將壓縮銀行凈息差，制約銀行規(guī)模增長速度，倒逼銀行轉(zhuǎn)型。
記者孟揚隨著一季末的臨近，商業(yè)銀行之間的“攬儲大戰(zhàn)”再一次打響。存款利率“一浮到頂”、高額貼息、送iphone手機———銀行為了緩解存款壓力可謂各出奇招，與此同時，短期高收益率理財產(chǎn)品也在加緊發(fā)售。攬儲激戰(zhàn)的背后，一方面是部分銀行存貸比接近75%的監(jiān)管紅線，迫于吸存壓力使然；另一方面則反映出存款利率市場化正逐步深入，銀行存款自主定價意識進一步增強。
存款利率“一浮到頂”
記者在近日的采訪中發(fā)現(xiàn)，與往年存款“送米送油”不同的是，今年銀行季末攬儲盡出奇招。
據(jù)興業(yè)銀行某網(wǎng)點的客戶經(jīng)理介紹，該行正在搞一項存款送手機的活動�！爸灰谖覀冞@里存1萬元定期滿3年，就送iphone5或三星noteII手機一部。”
此外，提高理財產(chǎn)品收益率也成為銀行攬儲的方式之一。3月上旬和中旬，各銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品中，3個月以下產(chǎn)品的預(yù)期年化收益率大多在3%~4%，即使是中長期產(chǎn)品也不超過5%。而進入3月下旬，一些銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品收益明顯提高。目前，一家城商行正在發(fā)行3款預(yù)期年化收益率高于5%的產(chǎn)品，其中一款224天期產(chǎn)品預(yù)期收益率高達5.15%。另一家股份制銀行募集期在3月26日至4月1日的產(chǎn)品，10萬元預(yù)期年化收益率為4.9%，30萬元以上達5%。
據(jù)了解，有不少銀行規(guī)定，攬儲是否達標跟員工績效獎金掛鉤。某國有大型銀行的客戶經(jīng)理告訴記者，“銀行任務(wù)每年都像滾雪球一樣，一年比一年難完成。他們現(xiàn)在是時點考核，新增存款余額達標了，才能啟動績效獎金，與此同時，日均新增存款的多少也決定了績效獎金的多少。如果按季度考核的話，時點是3月31日、6月30日、9月30日以及12月31日當(dāng)天的存款余額。”
對于多數(shù)銀行來說，緩解存款壓力更為普遍的方式則是上浮存款利率。記者從有關(guān)渠道了解到，廣發(fā)銀行最近開展了一項利率上浮活動，活動期間將此前保持基準利率的2年期、3年期定存利率都上浮10%，即將2年期利率從3.75%上調(diào)至4.125%，3年期利率從4.25%上浮到4.675%，活動期限為1月31日至3月31日。
事實上，自央行2012年7月6日不對稱降息允許存款利率最高上浮10%后，多家城商行將定存利率全線“一浮到頂”。之后，民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行等股份制銀行也相繼加入到存款利率上浮的行列。近日更是有媒體報道，交行利率全線“一浮到頂”。雖然記者并未在交行網(wǎng)站上看到存款利率做出調(diào)整的消息，但交行北京某網(wǎng)點負責(zé)人告訴記者，自央行上調(diào)利率浮動區(qū)間之后，交行并未統(tǒng)一規(guī)定各分行存款利率，分行可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況在利率浮動區(qū)間內(nèi)進行調(diào)整。
業(yè)內(nèi)人士表示，雖然大型國有銀行有網(wǎng)點數(shù)量多、吸儲能力強的優(yōu)勢，但面對股份制銀行、城商行等的激烈競爭，不排除國有銀行加入存款利率上浮陣營的可能性。
存款差別定價逐步深入
“更多銀行上浮存款利率反映出，部分銀行存貸比接近75%的監(jiān)管紅線，仍面臨較大吸存壓力。”瑞銀證券銀行業(yè)分析師孫旭認為。
華泰證券分析師徐國玉也表示，“2012年末人民幣存款余額91.74萬億元，同比增長13.3%；全年人民幣存款增加10.81萬億元。如果2013年人民幣貸款余額增速為14%，也就是新增人民幣貸款8.8萬億元，按照75%的存貸比監(jiān)管要求，存款至少要增加11.8萬億元，因此存款壓力將繼續(xù)貫穿2013年全年�！�
除吸存壓力外，銀行紛紛上浮存款利率，亦表明存款利率市場化正逐步深入，銀行存款自主定價意識正逐步增強。2012年多家城商行上浮存款利率，已拉開了商業(yè)銀行存款差別定價的序曲。“去年央行利率政策調(diào)整后，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)的存款掛牌利率經(jīng)過初步定價、逐步調(diào)整，最后趨于穩(wěn)定，銀行間存款掛牌利率差異化定價特征逐漸顯現(xiàn)�！币晃粊碜匝胄械娜耸扛嬖V記者，存貸款基準利率及其浮動區(qū)間的調(diào)整，為金融機構(gòu)提供了更大的自主定價空間，有利于促進金融機構(gòu)加快完善定價機制建設(shè)，提高自主定價能力，并開展差異化競爭，推動經(jīng)營模式從同質(zhì)化向多元化轉(zhuǎn)型。基于此，預(yù)計未來會有更多銀行加入中長期存款利率上浮的行列中，存款差別定價的深入也將提升銀行負債成本。
“2012年以來，存款的季節(jié)性波動相當(dāng)明顯，一般季末銀行攬儲應(yīng)付考核，存款回流表內(nèi)，季初考核結(jié)束，存款以理財產(chǎn)品形式大幅流出表外，存款的穩(wěn)定性相對較弱；在金融脫媒和利率市場化的背景下，存款壓力將壓縮銀行凈息差，制約銀行規(guī)模增長速度，倒逼銀行轉(zhuǎn)型。”徐國玉說。
擺脫資本消耗型經(jīng)營模式
業(yè)內(nèi)專家所說的“倒逼銀行轉(zhuǎn)型”，實際上就是商業(yè)銀行從“資本消耗型”轉(zhuǎn)向“輕資本消耗”的經(jīng)營模式，探索新型資本管理之路。
“當(dāng)前銀行經(jīng)營仍然是‘資本消耗型、粗放型’，即依靠賺取利息差這種模式就可盈利，但是這種模式是建立在存貸規(guī)模持續(xù)擴大的基礎(chǔ)上的。而這也是銀行大力攬儲的根本原因�！蹦硺I(yè)內(nèi)人士對記者表示。
在存貸款規(guī)模這個考核指標的指揮棒下，銀行業(yè)的精力并不是放在提高資金利用率上，而是放在拉存款擴大存款規(guī)模、抓大客戶擴大貸款規(guī)模上，也間接導(dǎo)致了中小企業(yè)融資難、審批難等問題。因此，只要整個銀行業(yè)的經(jīng)營模式?jīng)]有根本性變革，銀行季末、年末攬儲現(xiàn)象就將長期存在。
對于銀行來說，當(dāng)前除提高資金收益率外，還應(yīng)大力拓展類似現(xiàn)金管理、超級網(wǎng)銀和支付等新型的中間業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)品革新擺脫傳統(tǒng)的資本消耗型經(jīng)營模式，探索新型資本管理之路。
